Naruto et ses amis sont confrontes a une equipe puissante. Ils parviennent a prendre l'apparence de Naruto pour essayer de tromper Sasuke et Sakura. Pendant que Naruto se fait manger par un serpent, Sasuke a decouvert la supercherie, mais semble ne pas etre de taille face a ce mysterieux Ninja du pays de l'Herbe...Naruto tue le serpent et rejoint la bataille.
Tous les Genin rentrent dans la foret de la mort, pour une epreuve de survie. Ils doivent se rendre a la tour centrale de la foret avec 2 parchemins et sans petes d'un membre de l'equipe. A peine entre dans la foret, les hostilites pour se procurer les parchemins des autres equipes commencent...
Apres le temps imparti, la 10e question arrive : abandonner et pouvoir repasser l'examen, ou bien tenter au risque de ne plus pouvoir devenir Chuunin... le choix est difficile, mais Naruto ne se laisse pas abattre, il a un reve a realiser. Il decide de continuer (avec une copie blanche) ! Tous ceux qui restent sont acceptes pour la deuxieme epreuve dirigee par Anko.
La premiere epreuve, menee par Ibiki, est un test ecrit tres difficile. Naruto est justement tres mauvais dans les tests ecrit. En fait, le but de cette epreuve est de reussir a copier sur ceux qui savent sans se faire reprerer... tels de vrais Ninja... Tout le monde utilise donc sa technique speciale pour copier.... sauf Naruto !